انواع تحلیل در بازارهای مالی
سرمایه گذاری انواع تحلیل در بازارهای مالی کم ریسک در بورس به کمک آموزش
بازار بورس به دلایل مختلفی برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد. این بازار می‌تواند با جمع آوری پس‌اندازهای کوچک یا بزرگ افراد، از آن‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها استفاده کند. نتیجه این امر به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور ختم می‌شود.
علاوه بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نیز با یافتن حوزه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری از کاهش ارزش دارایی خود در برابر تورم جلوگیری می‌کنند. با این که این بازار بستری امن برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود، برای ورود مطمئن به این حوزه و کسب بازدهی باید آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس را به عنوان قدم اول ورود به بازار در نظر بگیرید. البته برای افرادی که خواستار ریسک کمتری هستند، ابزار مدیریت دارایی پیشنهاد می‌شود تا چنانچه زمان و شرایط یادگیری بورس را ندارند، بتوانند در این بازار به فعالیت پرداخته و از سرمایه خود سود کسب کنند.
آموزش بورس کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. برای فعالیت در هر بازاری باید با مفاهیم آن بازار به خوبی آشنا باشید تا نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی موجب آسیب به دارایی‌های شما نشود. بازار بورس، بازاری پرریسک است و برای فعالیت در آن باید با احتیاط قدم برداشت. کسب سود در این بازار اتفاقی نیست و برای رسیدن به آن نیاز به آموزش دارید. از مزیت‌های کسب دانش و اطلاعات در بازار بورس رسیدن به قدرت تحلیل، توانایی تصمیم‌گیری درست در زمان مناسب، آشنایی با تمام جنبه‌های بازار بورس، مدیریت ریسک و هیجانات و در نهایت کسب سود مناسب است.
روش‌های سرمایه گذاری در بورس
دو روش اصلی مستقیم و غیر مستقیم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که هر فرد با توجه به شرایط خود می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند. در روش مستقیم شما به عنوان مدیر سرمایه خود به بازار وارد می‌شوید. به عبارتی در این روش شما به طور مستقیم به معامله سهم‌های مورد نظر خود می‌پردازید. برای موفق شدن در این روش آموزش بورس بسیار مهم است. اگر قصد دارید تا به تنهایی وارد این بازار بزرگ شوید، باید خود را با دانش و مهارت کافی مجهز کنید.
اما در روش غیر مستقیم دردسر و ریسک کمتری را تجربه کرده و به تبع باید در انتظار کسب سود کمتری نیز باشید. این روش نیاز به دانش کافی برای معامله در بازار ندارد. حتی این روش برخلاف روش مستقیم نیاز به صرف زمان برای رصد بازار و بررسی سهم‌های مختلف برای کشف موقعیت‌های مناسب نخواهد داشت.
یکی از روش‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری است. در این صندوق‌ها می‌توانید با خرید واحدهای صندوق به نوعی در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. در این روش نیاز به مدیریت شما نیست ومدیران صندوق با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان موقعیت‌های خوب سرمایه گذاری را شناسایی کرده تا بتوانند سود مناسبی برای سرمایه افراد تولید کنند. البته این صندوق‌ها مبلغی را به عنوان کارمزد خدمات خود از حساب شما کسر خواهند کرد.
انتخاب شرکت‌های سبدگردان راه دیگر سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار بورس است که در آن با سپردن سرمایه‌تان به دست افراد متخصص و با تجربه در بازار، مسئولیت خرید، فروش و مدیریت سرمایه را از دوش خود برمی‌دارید. این شرکت‌ها با سنجش میزان ریسک‌پذیری شما سرمایه‌تان را وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌کنند.
شناخت روش‌های تحلیل در بورس
تصور سرمایه گذاری در بازار سرمایه بدون آموزش بورس مانند رانندگی با دوچرخه در آزادراهی پر تردد است؛ به همان میزان خطرناک! یکی از مواردی که باید در بورس یاد بگیرید، نحوه استفاده از روش‌های مختلف تحلیل داده‌های بورسی است. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید بتوانید با تحلیل سهام‌ها، سرمایه ارزشمند خود را وارد موقعیت درستی کنید.
به خصوص که اگر به دنبال سرمایه گذاری مستقیم در بورس هستید، باید یادگیری دانش تحلیلی بورس نیز جزو برنامه‌هایتان باشد. تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال دو روش تحلیل در بازار بورس محسوب می‌شوند.
در تحلیل تکنیکال نگاه فرد به گذشته است که داده‌های مالی سهم‌های مختلف را با هدف بررسی دقیق‌تر و کشف الگوهای منطقی مورد بررسی قرار می‌دهد. در تحلیل تکنیکال تمام فاکتورهای لازم برای تصمیم‌گیری در قیمت سهم پنهان و با تاریخ تکرار می‌شود. تحلیلگران تکنیکال قصد اندازه‌گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار را ندارند. در این روش تحلیلی فرض بر این است که همه چیز در نمودار قیمت دیده شده و قیمت طبق روند مشخصی حرکت می‌کند.
اما تحلیل بنیادی برای تشخیص ارزش ذاتی سهام است. این تحلیل روشی برای آنالیز سهام یا اوراق بهادار ارائه می‌کند و با بررسی موارد تأثیرگذار بر ارزش دارایی انجام می‌شود .با کشف ارزش سهم و مقایسه با قیمت فعلی، سرمایه‌گذار می‌تواند برای خرید یا فروش سهم تصمیم‌گیری کند. تحلیلگر بنیادی عواملی مانند درآمد شرکت، حاشیه سود و . را مورد بررسی قرار داده و به نوعی وضعیت مالی یک شرکت را مد نظر قرار می‌دهد.
سخن پایانی
اگر علاقه‌مند به ورود و فعالیت در بازار بورس هستید، باید با عواقب نداشتن اطلاعات و مهارت کافی و تاثیر آن در کلیت بازار آشنا شوید. بازار بورس بازاری است که کلیت آن بر اساس عرضه و تقاضا و رفتار افراد تعیین می‌شود. مسئله حرکت درست در بازار تنها به شما مربوط نیست و تصمیمات شما می‌تواند روی کلیت بازار تاثیرگذار باشد. اگر شما و دیگر افراد فعال در بازار آموزش بورس را جدی نگیرید، با کوچک‌ترین اتفاقی باید منتظر دستاورد منفی تصمیمات هیجانی در بازار باشید. تصمیمات هیجانی اهالی بازار جهت حرکت کل بازار را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند شاخص بورس را بی دلیل با کاهش مواجه کند. بنابراین قبل از ورود به این بازار باید با یادگیری مفاهیم بورسی به سطح مناسبی از دانش برسید و پس از آن شروع به فعالیت کنید.
پیش بینی رفتار نوسانی برای شاخص کل
بازار امروز با حفظ سطح یک میلیون ۵۵۰ هزار واحدی به کمک دونماد "رمپنا" و "حکشتی" خود را نگهداشت، ارزش و حجم معاملات نیز وضعیت مطلوبی نداشت، اما شاخص فرابورس رشد هفت واحدی داشت، در بازار امروز گروه‌های سیمانی روند خوبی را طی کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز با حفظ سطح یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی به کمک دو نماد "رمپنا" و "حکشتی" خود را حفظ کرد، ارزش و حجم معاملات نیز وضعیت مطلوبی نداشت اما شاخص فرابورس رشد هفت واحدی داشت، در بازار امروز گروه‌های سیمانی روند خوبی را طی کردند، "تفارس" با ۲۲۰ درصد بازگشایی شد، پالایش و دارا یکم هر دو ۰.۷ درصد افت کردند، از صندوق‌های سهامی سرو ۴.۶ درصد رشد کرد و گروه سیمانی پر تقاضا بود. بیشترین نمادهای تأثیرگذار منفی در بازار بورس امروز به ترتیب "فولاد"، "فخاس"، "فخوز"، "فملی"، "افق"، "خاهن" و " غزر " بودند.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت یک هزار و ۵۲۷ واحدی به سطح یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۸۲ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت یک هزار و ۵۴۴ واحدی در سطح ۴۳۱ هزار و ۲۲۸ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۶۱
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۱۷
شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۷ واحدی به سطح ۲۱ هزار ۳۲۱ واحد رسید.
تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۲۵
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۲۲
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۳ هزار و ۲۳، و ۳۰ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هفت میلیارد و ۴۳۵، و سه میلیارد ۵۹۲ میلیون برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
۱. کمند
۲. حکشتی
۳. خگستر
۴. فولاد
۵. خودرو
بیشترین حجم معامله
۱. خگستر
۲. خودرو
۳. شستا
۴. خساپا
۵. فاذر
بیشترین افزایش قیمت
۱. خزر
۲. شکلر
۳. اسیاتک
۴. ولغدر
۵. سابیک
بیشترین کاهش قیمت
۱. وتوصا
۲. حفارس
۳. دجابر
۴. دامین
۵. ما
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: محدوده یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد
مقاومت: یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد و یک میلیون ۶۵۰ هزار واحد.
پیش بینی: رفتار نوسانی بالای محدوده حمایتی مشخص شده.
مهم ترین‌های بازار
محمد متقی، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار کرد: معاملات ١۴٣ «همت» پتروشیمی‌ها در بورس‌های کالا و انرژی سال گذشته ۷.۳ میلیون تن انواع محصول پتروشیمیایی در بورس‌های کالا و انرژی عرضه شد و در مجموع ۵.۵ میلیون تن محصول به ارزش ١۴٣ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
رکورد جدید برای گل گهر
جعفر رفیعیان، معاون بهره‌برداری کگل از ثبت شش رکورد تولید و چهار رکورد کیفی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف گل‌گهر خبر داد.
وی افزود: تولید مجموع ماه گندله مجتمع گل‌گهر با تناژ ۱,۱۱۰,۳۵۶ ثبت رکورد داشته که این عدد در فروردین ۱,۱۱۰,۰۱۳ بوده است و هم‌چنین تولید ماه کارخانه گندله‌سازی یک با تناژ ۵۶۳,۶۲۳ ثبت رکورد داشته که این عدد در فروردین امسال ۵۶۳,۵۲۳ بوده است.
جهش ۷ درصدی تولید تختال در فولاد هرمزگان
عطاالله معروفخانی ، مدیرعامل فولاد هرمزگان با تاکید بر تحقق رشد تولید در فولاد هرمزگان، از تولید ۲۹۵,۱۹۸ تن تختال در فروردین و اردیبهشت سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تولید تختال در شرکت فولاد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۷۵,۵۸۵ تن بوده از رشد ۷.۱ درصدی برخوردار بوده است.
از بلوک‌های خودرو خساپا چه خبر؟
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: برای ارزش گذاری نهایی ایران خودرو و سایپا باید تأمین سرمایه‌ها و ارزش گذاری اضافه ارزش بلوکی انجام و به قیمت تابلو اضافه شود. این دو سهام ارزنده‌ای روی تابلو هستند و اگر ارزش‌هایی توسط اشخاص اعلام شده، صرفاً تخمین شخصی بوده است. ارزش سهام این دو شرکت خیلی بیشتر از قیمتی است که روی تابلوست و با مصوبه هیأت واگذاری، ارزش نهایی تعیین می‌شود.
فولاد
تلاشگران فولاد انواع تحلیل در بازارهای مالی مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه اردیبهشت‌ماه در واحد احیا مستقیم ١ به میزان ٥٠١ هزار و ٣٩٠ تن (گذر از نیم میلیون تن) و در واحد احیا مستقیم ٢ به میزان ٢٨١ هزار و ٨٩٠ تن، در مجموع با تولید ٧٨٣ هزار و ٢٨٠ تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه رقم بزنند.
رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیا مستقیم ١ به میزان ٤٨٣ هزار و ٩٣٠ تن، واحد احیا مستقیم ٢ به میزان ٢٦٨ هزار و ٤٢٠ تن و در مجموع به میزان ٧٥٢ هزار و ٣٥٠ تن آهن اسفنجی در فروردین‌ماه ١٤٠١ به ثبت رسیده بود.
" سفانو " تکرار فروش عالی فروردین در اردیبهشت
در دومین ماه سال مالی سیمان فارس نو توانسته انواع تحلیل در بازارهای مالی است فروشی برابر ۶۰ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد ۱۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۹۷ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۹۴ هزار تن بوده است.
سفانو در این ماه نیز تولید ۹۷ هزار تن را گزارش کرده است. در انواع تحلیل در بازارهای مالی سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۹۰ هزار تن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶,۱۷۵ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۴,۷۶۵ ریالی استوار بوده است.
" پتایر " در اردیبهشت
در دومین ماه سال مالی ایران تایر توانسته است فروشی برابر ۱۲۹ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۲.۲ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲.۱ هزار تن بوده است.
پتایر در این ماه نیز تولید ۲.۳ هزار تن انواع تحلیل در بازارهای مالی را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲.۲ هزار تن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۵۸۲,۲۹۰ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۵۶۱,۸۵۶ ریالی استوار بوده است.
"سکرما" عالی می‌فروشد
در پنجمین ماه سال مالی سیمان کرمان توانسته است فروشی برابر ۴۹ میلیارد تومان داشته باشد. فروش پنج ماهه امسال انواع تحلیل در بازارهای مالی رشد ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۸۳ هزار تن ثبت شده است.
متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۸۶ هزار تن بوده است. سکرما در این ماه نیز تولید ۸۴ هزار تن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۸۶ هزار تن بوده است تولید پنج ماهه امسال کاهش شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۵,۹۶۱ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۳,۸۹۳ ریالی استوار بوده است.
